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云南白药(000538)最新股价
2014 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)、2016 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)定期受托管理事务报告(2019 年度)
发布时间:2020-04-29    查看次数:2927
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第一章 本次债券概述

一、发行人名称
中文名称:云南白药集团股份有限企业(以下简称“云南白药”、“企业”或“发行人”)
英文名称:YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD
二、核准情况及核准规模
经中国证监会 2014 年 4 月 18 日印发的“证监许可〔2014〕433 号”文核准。发行总额不超过人民币 18 亿元,其中首期发行 9 亿元,剩余数量自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

三、本次债券的主要条款

(一)14 白药 01
1、债券名称:2014 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)。
2、债券简称及代码:本期债券简称 14 白药 01,证券代码为 112229。
3、发行规模及期限:本期债券发行规模为 9 亿元;发行期限为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
5、票面利率:本期债券票面利率为 5.08%。
6、债券形式:实名制记账式企业债券。
7、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 5 年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第 5 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 10 月 16 日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、起息日:2014 年 10 月 16 日。
9、付息日:2015 年至 2021 年每年的 10 月 16 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2019 年每年的 10 月 16 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,每次付息款项不另计利息。
10、兑付日:2021 年 10 月 16 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 16 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、担保情况:云南白药控股有限企业(以下简称“白药控股”或“担保人”)为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
13、发行时信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限企业(以下简称“鹏元资信”)综合评定,发行主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为AAA。
14、信用级别及资信评级机构:债券存续期内,鹏元资信将对云南白药进行持续跟踪评级。跟踪评级期间,鹏元资信将持续关注云南白药外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及云南白药履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映受评主体的信用状况。鹏元资信于 2017 年 6 月15 日、2018 年 6 月 7 日、2019 年 5 月 20 日分别出具了《云南白药集团股份有限企业 2014 年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2017 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2017]跟踪第[413]号01)、《云南白药集团股份有限企业2014年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2018 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2018]跟踪第[490]号 01)、《云南白药集团股份有限企业 2014 年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2019 年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2019]第[54]号 01),经鹏元资信综合评定,维持“14 白药 01”、“16 云白 01”债项信用等级为 AAA,维持企业主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
15、债券受托管理人:国信证券股份有限企业。
16、登记机构:中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业。
(二)16 云白 01
1、债券名称:2016 年云南白药集团股份有限企业企业债券(第一期)。
2、债券简称及代码:本期债券简称 16 云白 01,证券代码为 112364。
3、发行规模及期限:本期债券发行规模为 9 亿元;发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
5、票面利率:本期债券票面利率为 2.95%。
6、债券形式:实名制记账式企业债券。
7、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 4 月 8 日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、起息日:2016 年 4 月 8 日。
9、付息日:2017 年至 2021 年每年的 4 月 8 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 4 月 8 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,每次付息款项不另计利息。
10、兑付日:2021 年 4 月 8 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 8 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、担保情况:云南白药控股有限企业为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
13、发行时信用级别及资信评级机构:经鹏元资信综合评定,发行主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
14、信用级别及资信评级机构:债券存续期内,鹏元资信将对云南白药进行持续跟踪评级。跟踪评级期间,鹏元资信将持续关注云南白药外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及云南白药履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映受评主体的信用状况。鹏元资信于 2017 年 6 月15 日、2018 年 6 月 7 日、2019 年 5 月 20 日分别出具了《云南白药集团股份有限企业 2014 年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2017 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2017]跟踪第[413]号01)、《云南白药集团股份有限企业2014年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2018 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2018]跟踪第[490]号 01)、《云南白药集团股份有限企业 2014 年企业债券(第一期)、2016 年企业债券(第一期)2019 年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2019]第[54]号 01),经鹏元资信综合评定,维持“14 白药 01”、“16 云白 01”债项信用等级为 AAA,维持企业主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
15、债券受托管理人:国信证券股份有限企业。

16、登记机构:中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业。

......


第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、企业债券募集资金情况
(一)14 白药 01
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]433 号文核准,于 2014 年10 月 16 日至 2014 年 10 月 20 日公开发行了第一期人民币 90,000 万元的企业债券“14 白药 01”,募集资金总额 9 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2014 年 10 月 20 日汇入发行人指定的银行账户。
(二)16 云白 01
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]433 号文核准,于 2016 年4 月 8 日至 2016 年 4 月 12 日公开发行了第二期人民币 90,000 万元的企业债券“16云白 01”,募集资金总额 9 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于 2016年 4 月 13 日汇入发行人指定的银行账户。
二、企业债券募集资金实际使用情况
截至本报告出具日,发行人已按募集说明书约定,将两期债券募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充企业营运资金。
三、募集资金专项账户运作情况
“14 白药 01”和“16 云白 01”是依照《企业债券发行试点办法》发行,未设置募集资金专项账户,符合发行时相关监管要求。
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